ライフプランソフト決めました｜FP開業から3週間

FPサービスの入口となるライフプラン。
ライフプランとは、一生涯の収支や貯蓄、必要保障額などをグラフなどで示すものです。

分かりやすく、使いやすいソフトを探していました。

milize Proに決めた

そして、milize Proに決めました。
関連データが充実していて、ビジュアルが洗練されています。
“Pro”というネーミングも、ステイタスが上がった感じでgood！
プレッシャーでもありますが。

練習してみた

使い方マニュアルや解説ビデオを見ながら練習してみました。
基本情報、教育、収入、支出など、特に悩むことなく入力。
実行ボタンを押すと、キャッシュフロー表、収支や資産額、必要保障額等の見やすいグラフ📊📈が表示されました。
これならお客さまにも使えそう😄

お客さまに使ってみた

練習どおりスムーズに必要情報をヒアリングしながら入力。
親しい関係だったので、生活設計や収入、貯蓄なども詳細にお聞きして。
初回面談では情報入力までにして、後日、分析したものを解説させて頂くことに。

当日夜、入力した情報をチェックしながら、シミュレーションを実行。
資産運用もしていないのに資産額が億越えしていたり、必要保障額が不自然に増減していたり、❓️❓️❓だらけ。

ひとりでは解決できず、milize社に照会。
すると、Webミーティングを申し出て頂き、疑問点を解消頂きました！
加えて、操作した感想や改善点などの意見も聞いて頂いて。
この上ない神サポートで、milize Proへの満足度↗️

個人利用なら無料！

milize Proにはマイプランという個人利用プランがあります。
なんと無料で、有料プランと同様のサービスが使えます。

「ファイナンシャルプランナーに相談するほどでもないけど、気にはなる」という方はお試しください。
入力方法など、ご不明な点がありましたら、milize社に代わって神サポートさせて頂きます！

[LINE] https://line.me/R/ti/p/@414qsjzh
ご興味ありそうな方に広げて頂けると有り難いです。