Excel自動化を外注する前に知っておきたい12のこと｜200件以上受けたSEが、相談から納品後まで書きます

Excelの作業を自動化したい。
自分で作るのは難しいので、誰かに頼みたい。

でも、いざ外注しようとすると分からないことが一気に増えます。

何を送ればいいのか。
仕様書は必要なのか。
見積もりは何で変わるのか。
途中で要望が変わったらどうなるのか。
納品後に動かなくなったら誰が見るのか。

自分は30代の会社員SEとして働きながら、副業でもExcel、GAS、Python、Webアプリなどの相談を受けています。
ココナラでは200件以上の販売実績があり、安く受けすぎて苦しくなったことも、仕様が曖昧なまま進めて後半でズレたこともあります。

だから今は、開発そのものより前に確認することをかなり増やしました。

この記事では、Excel自動化を外注するときに、依頼する側が知っておくと話が早くなることを、相談から納品後まで順番にまとめます。

これは「完璧な仕様書を作りましょう」という記事ではありません。

むしろ逆です。

仕様書がなくても相談できます。
分からないことが残っていても大丈夫です。

ただ、どこが分かっていて、どこが未定なのか。
そこだけは見えるようにした方が失敗しにくいです。

無料部分の結論：最初に決めるのはツールではなく、減らしたい作業

相談でよくあるのが、

「VBAがいいですか？」
「GASでできますか？」
「Pythonにした方がいいですか？」
「Webアプリにした方がいいですか？」

という質問です。

もちろん後で決めます。

でも最初ではありません。

先に見るのは、

今どんな作業をしているか。
一番面倒なのはどこか。
誰が使うか。
どのくらいの頻度か。
自動化後にどうなれば成功か。

ここです。

たとえば、
「毎月CSVを2つ開いて、列を揃えて、別のExcelへ転記している。最後にPDFを作っている」
まで分かれば、かなり話せます。

立派な資料は必要ありません。

逆に、
「Excelをいい感じに自動化してください」
だけだと、金額も納期も出しづらいです。

どこまでが対象なのか分からないからです。

この無料部分では、まず外注前の考え方をここまで整理しました。

有料部分では、実際に相談が来たときに受注側がどこを見ているか、見積もり、開発中のやり取り、テスト、追加要望、納品、保守まで順番に書きます。

また、記事の最後に「最初の相談文はこのくらいで十分」という例も入れています。

Excel自動化を実際に誰かへ頼もうとしている人向けの内容です。