【2026年8月末】資産形成の検証と考察
◆検証◆
①投資信託（2024年1月〜2026年8月末）全2銘柄
●損 益 ＋1,499,153円 ＋29.99%
●前月比 ＋169,121円
投資信託はオルカンとS＆P500。
複利のある預金と捉え定額積立中。
保有期間は次のとおり。
（1）オルカン 2024年1月〜2024年12月
（2）S＆P500 2025年1月〜
◆考察◆
前月比は、7月のマイナスから一転、
8月はプラスに転じました❗️
今後も、毎月コツコツ積立し、この資産を
大きく成長させたいと思います‼️
◆検証◆
②ETF（2025年1月〜2026年8月末）全3銘柄
●損 益 ＋734,658円 ＋19.94%
●前月比 ＋117,970円
ETFは、SCHDとVYMと日本高配当。
（1）SCHD 2023年12月〜2024年1月
（2）VYM 2025年10月〜
（3）日本高配当 2026年1月〜
将来、毎月配当金が貰えるよう銘柄間の金額
を調整しつつ定額積立中。
◆考察◆
ETFの前月比は5ヶ月連続プラス❗️
毎月、安定的に資産が増加しています。
今後も（2）（3）を定額積立を継続し（1）
（2）（3）が同額になるよう、調整していき
ます。
◆検証◆
③日本株（2023年4月〜2026年8月末）全75銘柄
●損 益 ＋2,965,008円 ＋26.54%
●前月比 ＋850,195円
●8月配当金 6,613円
2026年累計 187,783円
●8月株主優待 5,500円相当
2026年累計 86,168円相当
◆考察◆
2ヶ月連続で前月比プラス❗️
そして、この2ヶ月、保有する銘柄の含み益が
驚くほど大きく増加しています‼️
この流れの中、8月には配当＋株主優待を目的に
監視していた4銘柄を追加。
具体的には、ヤマシタフィルタ、平和不動産、
フタバ産業、KPPホールディングス。
単元未満の銘柄もあるので、今後もコツコツ
買い増ししていく予定です❗️
また、保有する銘柄から、配当金と株主優待を
いただきました‼️
◆総括◆
投資信託とETFは、複利のある預金として
増加しているので、本当にありがたい資産です。
日本株は、もともと配当＋株主優待を目的に
購入しているにも関わらず、大きな利益も
加わり、含み益は過去最高を更新しました✨
というか、日本株がすごい‼️
私は日本に住んでいるので、
やはり、日本株投資を通じて、
日本経済を学び、
そして、日本の企業を応援する
そんな投資を今後も続けて行きたいと思います‼️
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