Extremeは、HPE-ジュニパーやシスコの不手際に乗じることができるか？
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今回の記事は、2025年8月11日の SDxCentral に掲載された Extream社のHP-JuniperやCiscoに関する記事を日本語へ意訳したものです。元の記事については、ぜひ以下をご覧ください。
Extreme eyes HPE-Juniper, Cisco discontent to elevate enterprise gains
Extremeが、HPE-ジュニパーとシスコの不和に注目し、企業向け利益を高める
HPE-JUniper買収に関して
Extreme Networks（エクストリーム ネットワークス）の最高経営責任者（CEO）エド・マイヤーコード（Ed Meyercord）氏は、ライバルのヒューレット・パッカード・エンタープライズ（Hewlett Packard Enterprise：HPE）やシスコ（Cisco）の激変に伴う市場機会の急増を期待しているが、こうした機会が同ベンダーの中核であるエンタープライズ市場を揺るがすとは考えていない。
マイヤーコード氏は過去に、現在の市場の不確実性がExtremeの市場ポジションにさらに光を当てたことを話している。HPEがJuniper買収を完了させたことで、この影響はさらに大きくなりそうだ。
アナリストらは、HPEは市場の勢いを維持するためにJuniperとの統合を迅速に進める必要があり、その偉業は背景となるドラマによって影響を受ける可能性があると指摘している。
マイヤーコード氏は SDxCentral のインタビューで、ベンダーは HPE と Juniper の顧客が不満を持っていることを示す逸話的な証拠をほとんど目にしてきたが、「私たちは、"こんなの相手にしない、あなたと一緒に行く "と言って、すぐに飛んできた青い鳥を何羽か持っている」と語った。マイヤーコード氏は、この最初のスローバーン（遅い燃焼）は、HPEとJuniperの顧客が、裁判への期待から今年後半まで取引が成立しないと予想しているためだと考えていると付け加えた。
このタイミングの遅れは、VMwareのライバル企業がBroadcomによる買収の一部として経験していることと似ているが、理由は異なる。これらの VMware のライバルの多くは、VMware のレガシー顧客の多くが、買収が完了する前に以前の取引条件を更新しており、また Broadcom が大規模な顧客と新規契約を結ぶことに積極的であるため、顧客の獲得に遅れが生じていると指摘しています。
マイヤーコード氏は、Extreme社が不満を抱いて解雇されたJuniper社員と契約していることを言及した。
「HPEというよりはJuniperの従業員を採用しています。アップグレードの機会がある場合、あるいは単に人員が不足している場合だけです」とマイヤーコード氏は言った。
シスコチャネルの混乱
マイヤーコード氏は、Extremeの決算説明会で、チャネルパートナーの獲得が進んでいることもアピールした。これには、直近の会計年度中にマネージドサービスプロバイダー（MSP）チャネルを53社に倍増させたことが含まれ、これらのチャネルパートナーに対する自動課金サイクルを最近導入したことが後押しとなった。
マイヤーコード氏によると、Extreme 社は、Cisco 社が最近実施したプログラムの変更によっても、より多くのチャネル機会を得ているとのことです。Cisco 社のチャネル パートナーの変更は、Broadcom 社が実施した変更と類似しており、Broadcom 社は、Broadcom 社のプラットフォームの推進により全面的にコミットするパートナーに焦点を当てています。
「売り手がコイン経営であるのと同じように、パートナーはコイン経営だと思う。......お金を稼ぐためにビジネスをしているわけで、ある時点で......これについて検討するつもりですし、そのようなことがさらに増えていると思いますし、今後もそのようなことがますます増えていくと思います」「そして、それはExtreme のチャンスの一部です。業界に出て、Extreme を通じて販売すれば、もっと多くのお金を稼ぐことができると感じます。」
このようなパートナーは、Extreme が最近発表したエージェント型AIに特化したPlatform One製品から恩恵を受けることができる。この製品は、ネットワーク事業者が帯域幅の急増やセキュリティの脅威を特定し、リスクやコンプライアンスに関するガードレールを設定し、システムがパフォーマンスと信頼性を最適化する方法として注目されている。
マイヤーコード氏は投資家に対し、このプラットフォームはまだ新しいものであり、「しかし、私たちが期待しているのは、このビジネスが意味のある影響を与えるようになるのは、今年の後半になるということです」と語った。
「Platform Oneへのアップグレードが可能であることが、顧客のExtreme への決断を後押しするということだ。」とマイヤーコード氏は言った。 「私たちは、お客様がプラットフォームを試し、テストし、試してみることを期待しています。そして、暦年の曲がり角を曲がるにつれて、いくつかの深刻な移行が起こることを期待しています。」
市場のダイナミクスに極度に興奮
Extremeのプラットフォーム強化は、ライバル各社がエンタープライズ分野への注力を強化し続ける中で、今後重要になる可能性がある。マイヤーコード氏は、HPEの企業向けネットワーキング事業がJuniperとともに市場規模を拡大する可能性があると説明した。
「我々の市場では、HPEは低価格のプレーヤーだった。HPEのマージンは最低です。HPEは非常に利益率の低いサーバービジネスを展開している。Juniperはより高価格なプレーヤーの1つであったため、Juniperとどのように混ざり合うかは、文化的に興味深いものになるだろう。」とマイヤーコード氏は言った。 「誰もがCiscoの傘下で値付けをしているようなもので、非常にアグレッシブに攻めようとするまでは、たいていそこそこの余裕があるものです。しかし現在では、Juniperは "我々はプレミアム製品だ。HPEは『我々は最も安い』といった感じだ。それがどう組み合わされるかは、これからです。」
Arista Networks もまた新たな潜在的市場ライバルの1つだ。Aristaは最近、SD-WANベンダーのVeloCloudをBroadcomから買収し、従来のエンタープライズ領域におけるAristaの存在感を高めようとしている。
マイヤーコード氏は、Aristaが大規模なハイパースケールプレーヤーに依存し続けてきたことから、より広範なエンタープライズ市場に向けて "クラウドから "拡大するという決断を下すことはあり得るが、今のところ "あまり頻繁に遭遇することはない "と述べた。
「Aristaはデータセンター専用のBroadcomのジェリコ（Jericho）チップセットを使っているという点でも不利です。我々は、エンタープライズ向けのTridentプラットフォームを使っています。」「ですから、私たちは機能豊富なプラットフォームを持っています。私たちは、エンタープライズ向けのプラットフォームを使っていますは、彼ら（Arista）にはそれはできないことです。」
市場の混乱にもかかわらず、Extremeは中核となる企業基盤に集中し続けているとマイヤーコード氏は述べ、ベンダー全体の市場シェアが控えめであるため、「成長の余地は十分にあり、本当に集中し続ければ、ここでシェアを獲得できる」と話した。
以上が、SDxCentral の記事の意訳になります。
この記事に関する考察
Extreme Networksから見た 「HPEのJuniper買収」や、「BroadcomのVMware買収」、あるいは、「Ciscoの直近でのチャネルパートナープログラムの変更」、そして「AristaのVelocloud買収」についての見解を表した記事となります。
HPE、Broadcom、Ciscoについてはそれぞれ記事をまとめています。
※Aristaは、Broadcomにまとめています。
Extremeは、ExtremeCloud IQと言った AIによる統合管理で、スイッチやAP、SD-WAN、セキュリティ製品を一元的に可視化・自動化できるクラウド型管理ツールを提供しており、Universal ZTNAも提供していますが、現在もっとも力をいれているのは、Extreme Platform ONE と言うネットワーク管理の作業を自動化するAI統合型プラットフォームとなりますが、正直どれも日本国内で殆ど話は聞きません。
通常ExtremeはAristaと同じく、ネットワークインフラ機器ベンダーとして認識されているのではないでしょうか？
実際に、長らくガートナーのマジッククアッドランドでは、有線/無線LANのリーダーに位置しています。
Extremeは、SASE/SSE等を含むサービス化に大きく出遅れていると言えます。
Aristaが、SD-WANのVelocloudをBroadcom買収し、今後SSEベンダーを買収することで、シングルベンダーSASEへ名乗りを上げる可能性が出てきましたが、Extremeは、どこに向かうつもりなのかは分かりませんでした。
Extremeも、過去からM&Aを繰り替えしており、2016年に無線LANのZebra Technologies社、2017年にはPBXのAvaya社、2017年にはファイバー（FC）スイッチのBrocade社、2019年にクラウドネットワーク管理のAerohive Networks社、2021年には、Aristaと同じく、SD-WAN企業のInfovista社も買収していますが、AristaのVelocloudと比較すると、Infovistaは見劣りするのは否めません。
M&Aで買収した企業（機能）を統合し、AI統合型プラットフォームを目指す方向性は間違っていないのですが、それがうまくできるか、如何に早くできるかどうかに掛かっています。
また、Aristaと同じくセキュリティ（SSE）機能が不足しており、シングルベンダーSASEへ名乗りを上げることは今はできないのもネックになると考えられます。
以上となります。
