ソフトバンクのアンペア買収、三菱自動車とホンハイ

●ソフトバンクのアンペア買収
AIインフラ投資が活況を帯びてきた。
おそらく推論プロセスの半導体設計で、チャンスがあると見ているのだと思う。NVIDIAがまだ押さえきれてない領域での勝負となる。

NVIDIAも、半導体サプライチェーンへの強化を明確に出しているし、NVIDIAチップを使ったクラウド提供のCoreWeaveもIPOした。
これからは半導体チップの開発だけでなく、効率化されたデータセンターまで用意して、ようやくAI半導体の勝負の土台に上がれる感じになると思う。
なので、今のところまだまだNVIDIAの強さが際立っているように見える。
ソフトバンクの次の一手は、ARMとアンペアで設計した半導体チップを統合して、データセンターを供給するための投資になるはず。

●三菱自動車とホンハイ
自動車業界の変革期を目撃している気がする。
テスラやBYDの進み方が、もう追いつけないレベルになっていると思うので、本当に苦しい状況だと思う。充電設備インフラも、テスラかBYDにスタンダードを握られて頭を下げるしかない感じになりそう。