はじめまして。CRMやMAの仕事について書いてみることにしました

はじめまして。オフィスねこです。

普段は会社員として、CRMやMAまわりの仕事をしています。

SATORIやZoho CRMを実務で使うようになって数年。

顧客管理の方法を考えたり、必要な項目を整理したり、現場から出てきた要望をまとめたり。仕事で必要になって調べて、触って、失敗したら直して……を繰り返してきました。

マニュアルだけでは分からないことが結構ある

SATORIにもZoho CRMにも、ちゃんとマニュアルがあります。

操作方法なら、調べれば大抵のことは見つかります。

でも実際に仕事で使っていると、

「この項目、本当に必要？」
「誰が入力する？」
「営業に使ってもらうには？」
「Excelで管理していたデータはどうする？」
「そもそも何を管理したいんだっけ？」

みたいなところで悩みます。

そして、こういうことほど検索してもピッタリの答えが見つかりません。

だから、実際にやったことを書いてみます

このnoteでは、SATORIやZoho CRMを中心に、CRM・MAを実際の仕事で使っていて気づいたことを書いていきます。

単なる設定方法だけではなく、

「なぜそうしたのか」
「やってみたら何が困ったのか」
「今ならどうするか」

という実務の話を中心にするつもりです。

きれいな成功事例より、「最初からこうしておけばよかった」という失敗談の方が多くなるかもしれません。

私自身、最初からCRMに詳しかったわけではなく、必要に迫られながら覚えてきました。

だから、同じように突然CRMやMAを任された人や、実際の運用で困っている人に、

「それ、ちょうど知りたかった」

と思ってもらえるものを書いていけたらと思っています。

よろしくお願いします。