確定申告で慌てないための準備メモ── 必要書類と小さなチェックリスト

なんで毎年、同じことを忘れるんだろう。

確定申告の時期になると、
わたしはだいたい同じことを言っている。

書類はどこ？
領収書はまとめた？
マイナンバーカードは大丈夫？

なぜか毎年、
初めてのイベントみたいに慌てる。

今年いちばん驚いたのは、
源泉徴収票をスマホのカメラで読み込んだ瞬間だった。

「え、これでいいの？」

数字がすっと入力されて、
あっけないほど簡単だった。

申告そのものは、
やってみれば思ったよりシンプルだ。

慌てる原因は、たぶん準備不足。

来年のわたしが
同じところで立ち止まらないように、
覚えておきたいことをメモしておく。

確定申告で慌てないための準備メモ

① 集めておく領収書

医療費控除

・病院・処方薬の領収書
・通院の交通費（メモでOK）

セルフメディケーション税制

・ドラッグストアで買った対象医薬品のレシート

※医療費控除とセルフメディケーション税制は
どちらか一方しか使えない。

家計簿をつけていなくても、
このあたりのレシートだけ残しておけば
「もしかして還付ある？」という
小さな希望が生まれる。

② 保管しておく書類

・寄附金控除のための寄付先からの領収書

・証券会社の「特定口座年間取引報告書」

※「外国税額」の記載がある場合は、外国税額控除の対象になることがある。

海外株や海外ETFが含まれる投資信託や、ロボアドバイザーなどの運用ではこの項目が記載されることがある。

③ 作成前に確認すること

・マイナンバーカードの有効期限
・必要書類がそろっているか
・領収書は事前にまとめて集計

いきなり「申告書の作成」をタップしない。

申告する項目に必要な書類と計算は
先にそろえておく。

セルフメディケーション税制の欄は
薬を一つずつ入力するより、
お店ごとの合計でまとめて入力する方がずっと楽だった。

こうして書いておけば、
来年のわたしは
少しは慌てずに済むだろうか。

──たぶんまた忘れる気もするけれど。

最後まで読んでくださって、ありがとうございました。
少しでも響くものがあれば、“スキ”で教えていただけるとうれしいです。

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