経済を学ぶ！何処をどう読めば成功とお金を得られるのか❹

この記事はnoteマネーにピックアップされました

それでは、実践編の第2弾に入ってみたいと思います。

しかし、前回、前々回をご覧になっていない場合には、先ずこちらを読んで頂いてから、読まれることを推奨いたします。

日経新聞記事の分析

2026年6月25日の日経新聞、1面トップ記事は「東証、処理能力を倍増～日本買いで高速・大量注文」でした。
 
中盤は「エルニーニョ身構えるアジア～不作や電力電力増に備える」。
 
マーケットでは「不人気すぎるトヨタ株」です。これから、どんな事が読み取れるのでしょうか。
 
この3つの記事は、一見ばらばらに見えますが、「これまでの常識の『逆』が起きている（逆張り・転換点）」という非常に興味深いメッセージを持っています。
 
この3つのニュースを線でつなぐと、今後の日本市場とビジネスのチャンスについて、次の3つの大きな動きが読み取れます。

1. 日本株の「主役」が変わり始めている（1面 ＋ マーケット面）

東証が処理能力を2倍（約15億件）に引き上げるという1面記事と、マーケット面の「不人気すぎるトヨタ株（PBRがリーマン・ショック並みの低水準）」と言うニュースは、

日本市場における「投資マネーの主役交代」を明確に示しています。
 
何が起きているか：東証に高速・大量注文を送り込んでいるのは、主に海外のヘッジファンドやAI（アルゴリズム）を使った短期の自動売買、そして手数料無料化で参入した個人投資家です。
 
一方で、これまで日本株の象徴だった「トヨタ」のような伝統的な製造業の大企業が、市場（特に海外勢）から一時的に見放され、不人気になっています。
 
ここから読み解くお金の流れ：投資資金は今、自動車のようなオールドエコノミーから、前日のニュースにもあった「AI・半導体・経済安保・新興テック」へ急速にシフトしています。
 
【投資のヒント（順張り）】
 
東証の処理能力が上がることで、AIによる高速売買はさらに加速します。
 
これにより、材料が出た中小型株が1日で一気に暴騰するような「ボラティリティ（値動き）の激しい相場」になりやすいため、テーマ性のある中小型株への短期・中期投資にチャンスが広がります。
 
また、システム増強の直接の恩恵を受ける企業や、システム開発に関わるITベンダーにも注目です。
 
【投資のヒント（逆張り）】
 
「不人気すぎるトヨタ株」は、見方を変えれば絶好のバーゲンセールです。
 
リーマン危機水準までPBR（株価純資産倍率）が下がっていると言うことは、下値のリスクが極めて低い状態です。
 
トヨタがEVや自動運転、あるいは前述の防衛・ドローンなどの次世代テックで巻き返しを図るニュースを出した瞬間、猛烈な買い戻しが入るため、長期投資家にとっては「仕込み時」のシグナルとも読めます。

2. アジア発の「インフレ（物価高）第2波」に世界が身構えている（中盤記事より）

エルニーニョ現象（異常気象）による不作や電力不足にアジアが備えているというニュースは、

私たちの生活やビジネスに直結する「新たなコスト上昇リスク」を警告しています。
 
何が起きているか： アジアでの干ばつや猛暑は、コーヒー、砂糖、米、パーム油などの「農産物の大高騰（食料インフレ）」を招きます。
 
また、冷房需要の爆発による「深刻な電力不足」も引き起こします。
 
ここから読み解くお金の流れ：【ビジネス・投資の連想ゲーム】
 
食品・外食産業への警戒： 原材料費が再び上がるため、価格転嫁（値上げ）が出来ない食品メーカーや、外食チェーンの利益が圧迫されるリスクがあります。
 
逆に、いち早く値上げを通せるブランド力のある企業は残ります。
 
インフラ・代替エネルギー株のチャンス： アジアでの電力不足は、クリーンエネルギーや、現地の電力インフラを整備するプラント企業、または効率的なエアコン・冷却システムを持つ日本企業への特需につながります。

記事から読み解く投資の方向性

この日の新聞が教えてくれる「これから」はこうです。
 
「日本株市場には、システムが悲鳴を上げるほどの、猛烈なエネルギー（流動性）が海外から流れ込んでいる（1面）。
 
しかし、そのお金はトヨタのような『過去の王者』には向かわず、新しいテーマへと向かっている（マーケット面）。
 
そして世界（アジア）では気候変動による新たな物価高と電力不足のリスクがじわじわと迫っている（中盤）。」
 
あなたが取るべき具体的なアクション：
 
「新旧交代」に乗る： 東証の高速化の恩恵を受けるIT・金融インフラ株や、AI・データセンターに関連する、中小型株を「攻め」のポートフォリオに入れる。
 
「逆張り」で構える： あまりにも売られすぎているトヨタを始めとする超優良株を、長期目線でコツコツ拾う準備をするか検討する。
 
「異常気象」を先読みする： 今年の夏から秋にかけて、農業効率化テクノロジー（スマート農業）や、電力不足を解決する、省エネテックを持つ中小型株が「国策・国難対策」として大化けする可能性が高いため、今のうちにリストアップしておく。
 
前日の「防衛・AI」の流れに続き、今日の「東証高速化・異常気象への備え」と言うニュースは、まさに「次にどこにお金が集中するか」を教えてくれる、非常に価値のある羅針盤となっていました。

【免責事項】

本記事は筆者個人の調査・分析に基づく見解をまとめたものであり、特定の金融商品や銘柄の購入・売却を推奨するものではありません。

株式投資をはじめとする金融商品の取引には、価格変動リスク、為替リスク、業績変動リスクなどが伴い、投資元本を割り込む可能性があります。

記事中の情報については、執筆時点で信頼できると考えられる資料を基に作成していますが、その正確性、完全性、最新性を保証するものではありません。

投資に関する最終的な判断は、ご自身の目的や資産状況、リスク許容度を踏まえたうえで、ご自身の責任において行っていただきますようお願いいたします。

本記事の情報を利用したことにより生じたいかなる損失についても、筆者は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

「最後までお読みいただきありがとうございました！当アカウントでは主に、本や読書についての感想や思い、そんな思いを詩などの創作作品にして毎日更新しています。

次回の記事を見逃さないよう、ぜひフォローとスキで応援していただけると嬉しいです！」