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メモリー半導体価格の上昇をけん引しているメモリー不足が、さらに長期化するとの見方が出ている。2028年には不足状況が解消されるという従来の見通しとは異なり、2031年まで不足が続くとの観測だ。

シティグローバルマーケット証券(以下、シティ証券)は最近の報告書で、「継続学習」がメモリー需要を下支えし、2028年まで需給のミスマッチがさらに深刻化するとともに、2031年まで不足状況が続くと予想した。

継続学習とは、新たな課題や知識を追加で学習しながら、既に習得した知識も維持できるよう、モデルを繰り返し強化する方式だ。今後、モデルの継続的なアップデートと過去データへのアクセスの両方が必要となり、メモリー使用量が大幅に増える可能性があると、シティ証券は説明している。

シティ証券はオープンルーターのデータを引用し、昨年1月から今年8月までの月間AIトークン(AIの演算量を測る単位)使用量が毎月平均31%成長し、今年8月は昨年8月比で2434%も増加したと分析した。

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このようにAI演算への需要は急速に増加している一方、AIインフラの建設速度は遅い。DRAMの生産能力拡大のペースも市場予想より遅れている。シティ証券は、来年の世界のDRAMウエハー生産能力は8%増にとどまると予想した。

韓国の半導体業界関係者は「サムスン電子とSKハイニックスへの顧客からの注文はすでに来年分まで入っているが、2028年以降の注文まで見通しが立ってきている」とし、「予想に反して、メモリー価格の高騰が数年間続くとの見方が勢いを増している」と説明した。

DRAMでは、昨年3月にDDR4 8 1Gx8の価格が1.35ドルだったが、今年8月には25ドルとなり、18倍に上昇した。業界では、メモリー価格がさらに上昇することはメモリーメーカーにとっても大きな負担となるため、容易ではないと見ている。ただ、現在の高値が数年間続くとの観測だ。

オタ・ヒロオ氏は最近、データセンター顧客向けのNANDフラッシュの追加値上げを控えるよう、キオクシアの営業チームに指示した。インテルのリップ・ブー・タンCEOは15日(現地時間)、米カリフォルニア州サンタクララで開かれたAIインフラフォーラムで「昨年初め、メモリーが大きなボトルネックになる可能性があると話した際、多くの人は気付かなかったようだ」とし、「実際にそうなり、今後は状況がさらに悪化するだろう」と述べた。

本記事はGripLabsのMingo AIによって翻訳されました。